Nach dem heutigen Börsenschluss kündigte Tesla ein neues öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von ca. 2 Mrd. USD an, um das ehrgeizige Modell 3-Produktionsprogramm zu finanzieren und um seinem CEO Elon Musk die Ausübung einiger seiner Aktienoptionen zu ermöglichen. Wir wussten, dass es kommen würde, aber der Umfang und die meisten Details des Angebots waren bis jetzt nicht klar - obwohl wir den Preis pro Aktie des neuen Angebots immer noch nicht kennen.
Die Transaktion ist besonders interessant, da Elon Musk, CEO von Tesla, an der Kapitalerhöhung beteiligt ist. Musk war immer vorsichtig, sein Eigentumsniveau in Tesla beizubehalten und keine Aktie zu verkaufen, aber jetzt übt er zum heutigen Schlusskurs erstaunliche 5, 5 Millionen Aktien im Wert von über 1, 1 Milliarden US-Dollar aus.
Die Höhe der Steuern, die er zu zahlen hat, ist einfach zu wichtig, um sie zu bewältigen, ohne dass ein Teil der Anteile verkauft werden muss, um sie zu decken, aber es wird definitiv seine ohnehin wichtige Beteiligung an Tesla erhöhen, die sich vor der Transaktion auf rund 30 Millionen Aktien belief.
Der Wert der Aktien, die von Musk im Rahmen der Transaktion verkauft werden sollen, scheint auf rund 600 Millionen US-Dollar festgesetzt worden zu sein - für Tesla verbleiben rund 1, 4 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen schreibt in einer Pressemitteilung, dass der Erlös für die Herstellung des Modells 3 verwendet wird:
„Aufgrund der überwältigenden Nachfrage nach Model 3 beabsichtigt Tesla, die Nettoerlöse aus diesem Angebot zu verwenden, um die Rampe von Model 3 zu beschleunigen. Wie im Aktionärsbrief des Unternehmens für das erste Quartal vermerkt, beabsichtigt Tesla, mit der Serienproduktion und Auslieferung zu beginnen von Modell 3 Ende 2017 und zur Beschleunigung des Bebauungsplans für 500.000 Einheiten von 2020 bis 2018. Der Erlös kann auch für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. “
Musk wird voraussichtlich 1, 2 Millionen TSLA-Aktien für wohltätige Zwecke spenden - ein Wert von über 250 Millionen US-Dollar nach dem heutigen Marktschluss. Dies wird wahrscheinlich einen Teil der Steuerbelastung für die Ausübung von Aktienoptionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar verringern.
Anfang dieses Jahres übte Musk Aktienoptionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar aus, die er von seinem Vorstandsvorsitzenden zu zwei verschiedenen Anlässen erhielt, bezahlte die Steuern jedoch beide Male aus eigener Tasche.
Der Nettoerlös aus der neuen Transaktion könnte von 1, 4 Mrd. USD auf 1, 7 Mrd. USD steigen, wenn die Zeichner von ihrer Option Gebrauch machen, zusätzliche Aktien zu erwerben. Morgan Stanley und Goldman, Sachs & Co. fungieren als führende gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, während Deutsche Bank Securities, Citibank und BofA Merrill Lynch als zusätzliche Book-Running-Manager fungieren.
Der federführende Underwriter Goldman Sachs gab heute Morgen eine neue Note heraus, um sein Rating für Tesla auf "Kaufen" zu erhöhen.
Im Prospekt des Angebots, der bei der SEC eingereicht wurde, gab Tesla bekannt, dass das Unternehmen zum 15. Mai 373.000 Model 3-Reservierungen besitzt, nachdem 8.000 Reservierungen annulliert und 4.000 von Tesla unter dem Verdacht entfernt wurden, dass es sich um Duplikate handelte.
Vollständige Pressemitteilung:
PALO ALTO, CA - (Marketwired) - 18.05.16 - Tesla gab heute ein unterzeichnetes öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von ca. 2 Mrd. USD bekannt. Tesla bietet Aktien im Wert von rund 1, 4 Milliarden US-Dollar an. Die restlichen Aktien sollen von Elon Musk verkauft werden, um die Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Ausübung von mehr als 5, 5 Millionen Aktienoptionen zu decken. Auf Nettobasis wird Herr Musk seine gesamten Tesla-Beteiligungen durch diese Transaktionen erhöhen.
Kapital unterstützt beschleunigte Rampe von Modell 3 Aufgrund der überwältigenden Nachfrage nach Modell 3 beabsichtigt Tesla, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Beschleunigung der Rampe von Modell 3 zu verwenden. Dies geht aus dem Aktionärsbrief des Unternehmens für das erste Quartal hervor Beginn der Serienproduktion und Auslieferung von Modell 3 Ende 2017 und Beschleunigung des Bebauungsplans für 500.000 Einheiten von 2020 bis 2018. Der Erlös kann auch für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Elon Musk erhöht seinen Anteil an Tesla Im Zusammenhang mit diesem Angebot wird Elon Musk, CEO von Tesla, auch Aktienoptionen ausüben, um 5.503.972 Aktien von Tesla zu erwerben. Diese Aktienoptionen wurden Herrn Musk im Jahr 2009 gewährt und laufen im Dezember 2016 aus. Da sich der Wert der Tesla-Aktien seit 2009 erheblich erhöht hat, schuldet Herr Musk aus der Ausübung dieser Aktienoptionen einen erheblichen Betrag an Steuern und finanziert diese diese Steuerpflicht, indem nur die Menge der Aktien verkauft wird, die dazu benötigt wird. Um es klar auszudrücken, wird der gesamte Barerlös aus dem Verkauf von Aktien durch Herrn Musk an die Bundes- und Landesregierung gehen, um den Steuerabzug von 52% auf seine Aktienoptionsausübung zu begleichen. Darüber hinaus wird Herr Musk 1, 2 Millionen Aktien seiner Tesla-Aktien für wohltätige Zwecke spenden. Mr. Musk ist ein Netto- Käufer von Tesla-Aktien bei diesen Transaktionen.
Morgan Stanley und Goldman, Sachs & Co. fungieren als führende gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, während Deutsche Bank Securities, Citibank und BofA Merrill Lynch als zusätzliche Book-Running-Manager fungieren.
Am 18. Mai 2016 wurde bei der Securities and Exchange Commission eine wirksame Registrierungserklärung zu den Wertpapieren eingereicht. Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich anhand eines Prospektzusatzes und des beigefügten Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospektzusatzes und des beigefügten Prospekts sind bei Morgan Stanley & Co. LLC erhältlich, Attn: Prospektabteilung, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, NY10014; von Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospektabteilung, 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon: 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder E-Mail: [email protected]. gs.com; von Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Telefon: 800-503-4611 oder E-Mail: [email protected]; von Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder Telefon: 800-831-9146; oder von BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3. Stock, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, E-Mail: [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach rechtswidrig wäre die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit der Registrierungserklärung, des darin enthaltenen Prospekts oder des Prospektzusatzes weitergegeben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen zum geplanten öffentlichen Angebot von Stammaktien, der beabsichtigten Verwendung von Tesla für den Erlös des Angebots und des Plans von Tesla, die Rampe von Modell 3 zu beschleunigen, damit der 500.000-Einheiten-Bauplan ab 2020 weiterentwickelt werden kann bis 2018 sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements. Aufgrund bestimmter Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Wir verweisen auf die Registrierungserklärung auf Formular S-3, die bei der SEC (SCUR) hinterlegt ist, und auf den darin enthaltenen oder durch Bezugnahme aufgenommenen Prospekt und Prospektzusatz sowie auf die anderen Dokumente, die Tesla von Zeit zu Zeit auf konsolidierter Basis zusammen mit dem SEC, insbesondere Teslas jüngstes Formular 10-K und Formular 10-Q. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Tesla auf konsolidierter Basis wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Tesla enthaltenen Ergebnissen abweichen. Tesla ist nicht verpflichtet, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen zu aktualisieren
![Tesla Veröffentlicht Alle Details Zur Reservierung Eines Modells 3 [Einzahlung Pro Land] - Electrek](https://i.usedteslamodels.com/images/electric/907864/how-to-reserve-a-tesla-model-3-p.webp "Tesla Veröffentlicht Alle Details Zur Reservierung Eines Modells 3 [Einzahlung Pro Land] - Electrek")
