Tesla Motors hat heute Morgen eine Pressemitteilung veröffentlicht, um ein öffentliches Aktienangebot in Höhe von 500 Mio. USD anzukündigen. Während der Telefonkonferenz, in der die Finanzergebnisse des zweiten Quartals Anfang des Monats besprochen wurden, informierte Elon Musk, CEO von Tesla, Analysten darüber, dass das Unternehmen kein Kapital beschaffen musste, aber es könnte eine gute Idee sein, dies dennoch zu tun, um das Risiko zu verringern Das Unternehmen erhöht seine Investitionsausgaben, von denen es annimmt, dass sie in diesem Jahr 1, 5 Milliarden US-Dollar erreichen könnten.
Das Unternehmen beabsichtigt, das Geld aus dem Angebot für „das Wachstum seiner Filialen, Servicezentren, des Supercharger-Netzwerks und des Tesla Energy-Geschäfts sowie für die Entwicklung und Produktion des Modells 3, die Entwicklung der Tesla Gigafactory und anderer allgemeiner Unternehmen zu verwenden Zwecke."
Elon Musk beabsichtigt, Stammaktien in Höhe von 20 Millionen US-Dollar im Rahmen dieses Angebots zu erwerben, um seine Beteiligung an dem Unternehmen zu erhöhen, das derzeit rund 27% der ausgegebenen Aktien ausmacht. Musk hat in früheren Tesla-Aktienangeboten dasselbe getan, um weder sein Eigentum an dem Unternehmen zu verwässern, noch um das Vertrauen von Anlegern zu stärken, deren Eigentum aufgrund des Angebots verwässert wird. In diesem Fall wird das Angebot die Aktie um etwa 1, 5% verwässern, aber die Aktie ist heute Morgen nach der Ankündigung um 1, 6% gestiegen.
Hier ist die vollständige Pressemitteilung:
Tesla gibt das Angebot von Stammaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt
Beschleunigung des Geschäftswachstums, einschließlich Tesla Energy, und Entwicklung von Modell 3 und Gigafactory
PALO ALTO, CA - (Marketwired) - 13.08.15 - Tesla (NASDAQ: TSLA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, vorbehaltlich des Marktes und anderer Bedingungen weitere Stammaktien im Wert von 500 Mio. USD im Rahmen eines gezeichneten, registrierten öffentlichen Angebots anzubieten. Darüber hinaus beabsichtigt Tesla, den Zeichnern eine 30-tägige Option zum Kauf von zusätzlichen Stammaktien im Wert von bis zu 75 Mio. USD zu gewähren.
Elon Musk, CEO von Tesla, beabsichtigt, Stammaktien in Höhe von 20 Mio. USD für dieses Angebot zum öffentlichen Angebotspreis zu erwerben.
Tesla beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zu verwenden, um das Wachstum seines Geschäfts in den USA und international zu beschleunigen, einschließlich des Wachstums seiner Filialen, Service-Center, des Supercharger-Netzwerks und des Tesla Energy-Geschäfts sowie für die Entwicklung und Produktion von Model 3, die Entwicklung der Tesla Gigafactory und andere allgemeine Unternehmenszwecke.
Goldman, Sachs & Co. und Morgan Stanley fungieren als federführende gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot, JP Morgan und Deutsche Bank Securities fungieren als zusätzliche Book-Running-Manager für das Angebot und BofA Merrill Lynch und Wells Fargo Securities agieren als Co-Manager.
Eine wirksame Registrierungserklärung zu den Wertpapieren wurde am 15. Mai 2013 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht. Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich anhand eines Prospektzusatzes und des beigefügten Prospekts. Exemplare des vorläufigen Prospektzusatzes und des beigefügten Prospekts sind erhältlich bei Goldman, Sachs & Co., Abteilung Prospekt, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Telefon: (866) 471-2526, Fax: (212) 902-9316 oder E-Mail: [email protected]; von Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospektabteilung, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, NY 10014; von JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telefon (866) 803-9204; oder von Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2386, Telefon: (800) 503-4611 oder E-Mail: [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach rechtswidrig wäre die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit. Die angebotenen Wertpapiere wurden weder von einer Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit der Registrierungserklärung, des darin enthaltenen Prospekts oder des Prospektzusatzes weitergegeben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen zum geplanten öffentlichen Angebot von Stammaktien und zur beabsichtigten Verwendung von Tesla für den Erlös des Angebots, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements. Aufgrund bestimmter Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Wir verweisen auf die Registrierungserklärung auf Formblatt S-3, die bei der SEC hinterlegt ist, und auf den darin enthaltenen oder durch Bezugnahme aufgenommenen Prospekt und Prospektzusatz sowie auf die anderen Dokumente, die Tesla von Zeit zu Zeit konsolidiert bei der SEC einreicht Teslas neueste Form 10-K und Form 10-Q. Diese Dokumente enthalten und identifizieren wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Tesla auf konsolidierter Basis wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Tesla enthaltenen Ergebnissen abweichen. Tesla ist nicht verpflichtet, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen zu aktualisieren.
Quelle: Tesla Motors, Inc.
